电子制造-自动升级,智造未来

多因素促使产业革新,电子制造自动化来袭中国社会人口结构老龄化造成劳动力供给预期下降、老牌工业强国制造业振兴、周边国家低端制造业的快速扩张三方面压力促使中国制造向中国智造转型,自动化生产作为智能制造的基础将迎来快速发展机遇。当下正值自动化从汽车等成熟行业向电子、化工、金属制造等普及的过程,电子制造全面升级的大潮已来临。自动化的企业效益电子产品供应链分析我们以电子产品产品供应链为线索,从上游基础元件到下游代工厂分析使用自动化设备和生产线的效应。我们认为消费电子制造自动化提升作用明显:晶圆厂可以通过RFID于自动化运输的应用,有效提升单位产能,释放劳动力成本压力;基础硬件锂电池能够使用原有六分之一的员工保持相同产出,金属外观件凭借CNC+机械臂有望实现无人工厂;PCB和SMT业务使用AOI替代人工目检可有效节约成本,提升产出率;而人力使用最多的组装厂有望大规模使用机器人替代人工。核心技术创造专属价值自动化投资分析从自动化设备及集成的角度看消费电子行业的投资机遇,我们认为投资机遇在三方面:机器人制造必将形成寡头垄断格局,核心在于突破减速器、伺服电机等关键部位;以AOI为代表的机器视觉将成为切入智能制造的利刃,由此催生的市场规模在百亿以上;自动化集成龙头空缺,自动化解决方案借力创投机构生态圈输出有望开创新业务模式。消费电子高精密度需求和生产线专业性使得无论是机器人、机器视觉和自动化解决方案都存在相当的技术壁垒,掌握核心技术和生产经验的厂商将有望晋升行业寡头。推荐标的大族激光亚洲最大激光设备制造商,两大机器人产业基金发力工业机器人海康威视安防龙头进军机器视觉,未来非安防业务看点足长盈精密CNC金属外观件龙头,推动无人工厂建设,打造天机智能制造生态圈欣旺达国内锂电池智造龙头,紧扣未来能源主线,借力创投基金输出自动化解决方案

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